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上市公司密集回应中兴遭美封杀:国产芯片股已暴涨杜拉拉升职记分集介绍

2018年04月19日 12:03来源:六开彩开奖现场直播手机版

  原标题:上市公司密集回应中兴遭美封杀冲击波,这些国产芯片股已暴涨

  美国商务部于当地时间4月16日发布命令,禁止美国企业向中兴通讯(000063.SZ,00763.HK)销售元器件,时间长达7年。这份出口权拒绝令(Denial Order)立即生效。

  由于中兴通讯元器件采购中,外来元器件占比高,所以美国上游供应商首先受到影响,在4月16日的美股市场中,多家与中兴通讯存在合作关系的公司股价出现下跌。

  传导至A股市场,有投资者也担忧中兴禁运会否波及其他上市公司,多家上市公司在投资者互动平台上纷纷做出回应,表示受中兴禁运影响不大,特别是有上市公司透漏自己公司已有替代进口的芯片。

  多家券商在研报中表示,此次中兴禁运将再次加强国内实现半导体产业自主可控的决心,给国产器件带来替代机会。

  华创证券表示,在目前中美贸易关系紧张、美国加大对中国高端设备进口限制的背景下,国产半导体设备将迎来发展的黄金时期,有望被更多国内厂商试用并采购,并显著受益于2017-2020年间的晶圆产线建设潮。

  中兴通讯的美国上游供应商

  在基站和终端供应商中美国企业占比很大,美国企业主要供应关键器件,这些器件国产化低、附加值高,部分产品甚至处于垄断地位。

  中兴通讯在美国被封杀,首先受到影响的无疑是中兴通讯在美国的上游供应商。

  联讯证券指出,“据草根调研,中兴通讯元器件采购中,外来元器件占比60%以上,其中美国企业至少占了一半。其中基带处理器中,高通占据了40%市场份额,旗舰机中大部分终端厂商采用了高通骁龙处理器;基站处理单元的FPGA中,Xilinx和Altera占据了90%以上市场份额。因此,美国企业在元器件市场中处于领导地位,国产化元器件替代之路任重道远。

  提出类似观点的还有中信证券,该机构认为,由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国,短期内影响重大。

中兴美国上游供应商。 数据来源:中信证券

中兴美国上游供应商。 数据来源:中信证券

  而这种影响被直接反应在股市上,这在4月16日的美国市场表现中可以看到,中兴通讯采购量占自身出货量较大的ACIA在4月16日收跌35.97%,Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%。而在4月17日的市场表现中,上述公司则极少出现下跌,只有AAOI下跌5.47%。

中兴美国上游供应商股价表现。 数据来源:Wind。

中兴美国上游供应商股价表现。 数据来源:Wind。

  市场担心的受类似冲击的A股企业

  中国的元器件产业仍然相对薄弱,虽在低速光芯片、射频器件等领域均实现了不同程度的国产替代,但是部分领域如高端CPU、FPGA、AD/DA、射频芯片等高端电子元器件、操作系统等领域仍然相对薄弱。

  这也导致了中兴通讯对外采购元器件不是个例,还有一批企业采取类似采购方法。

中国企业采购美国元器件情况。 数据来源:联讯证券。

中国企业采购美国元器件情况。 数据来源:联讯证券。

  国金证券在研报中指出,此次的“中兴事件”,包括未来可能会发生的中美贸易摩擦升级,国内的电子产业短期会受到影响,中国智能手机芯片及射频前端、功率半导体分立器件、高性能模拟、混合信号电路及半导体设备对美依赖度较高,摩擦升级会破坏市场公平竞争环境,不利于国内电子产业的发展。

  消极情绪传到到A股市场,通讯设备板块在4月17日当日录得较大幅度下跌,单日跌幅高达3.44%。个股方面,4月17日,光环新网(300383)、深南股份(002417)等股票出现跌停,此外,七一二(603712)、友迅达(300514)、佳讯飞鸿(300213)及广和通(300638)等十余只股票跌幅均超过5%。

  澎湃新闻记者发现,在沪深两市的投资者互动平台上,不少投资者纷纷向上市公司问询公司的进口依赖情况及中美贸易战对公司的相关影响,根据不完全统计互动平台上的此类问题已逾百条。

  而这些被问询的企业中,大部分上市公司尚未做出回应的,只有少数上市公司对此给出答复。

  部分上市公司表示,此次的“中兴事件”对自己公司影响较小,原因是与中兴通讯的业务合作规模较小。

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